k8凯发集团-五矿58.5亿美元成功收购全球最大在建铜矿项目

北京时间4月14日，中国五矿集团公司（中国五矿）所属五矿资源有限公司（MMG）宣告，由MMG、国新国际投资有限公司（国新国际）和中信金属有限公司（中信金属）构成的联合体与GlencoreXstrata plc（嘉能可）达成协议Las Bambas铜矿项目（邦巴斯项目）股权并购协议，交易对价为58.5亿美元。　　并购邦巴斯项目是中国金属矿业史上目前为止实行的仅次于的境外并购。

　　邦巴斯项目是Glencore plc与Xstrata plc拆分交易中牵涉到的一项最重要铜矿资产。该项目坐落于秘鲁南部的Apurimac地区，是目前全球仅次于的开建铜矿项目，预计达产后前5年每年可生产铜精矿含铜量大约45万吨。并购并已完成邦巴斯项目建设后，中国五矿未来将会沦为中国仅次于的铜矿山生产企业和全球前10大铜矿山生产商之一。

　　中国五矿总裁周中枢回应：邦巴斯项目完全符合中国五矿和MMG的长年战略，将更进一步优化中国五矿的矿业资产人组，并将与公司现有业务产生较好的战略协同。对于邦巴斯项目的先前运营，他回应，中国五矿将恪守爱护受限 建构无限的理念，坚决全球视野、本地运营、中西协同、互利共赢的国际化策略，以MMG为主体，与合作伙伴、项目团队、当地社区、秘鲁各级政府、涉及机构等各方联手一道，把邦巴斯项目建设好、运营好。　　目前该交易还必须取得秘鲁政府、中国政府以及五矿资源股东大会的批准后。如果一切顺利，未来将会在今年三季度已完成结算。

此项并购由MMG联合国新的国际和中信金属共同完成，三方在联合体中分别股权62.5%、22.5%、15%。国家开发银行联合，工商银行、中国银行参予的银团为此次并购获取资金反对。　　本次并购，花旗银行、美银美林为五矿联合体财务顾问，伟凯、德同、REM为法律顾问，工银国际、中银国际为融资顾问；德意志银行为五矿财务顾问。

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